[247540] 에코프로비엠 주요사항보고서(유상증자결정) 정정 공시 : 1차 발행가액 8만 9,500원 확정
📊 [금융감독원 DART 공시 안내] 본 브리핑은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 기업의 정정 공시 보고서를 바탕으로 주요 유상증자 조건 및 자금조달 내역을 객관적으로 정리한 리포트입니다.
📌 주요 공시 사실 요약 (3줄 정리)
유상증자 1차 신주 발행가액이 기준주가 및 할인율(20%) 적용에 따라 기존 예정가액(121,200원) 대비 26.16% 하락한 89,500원으로 정정 확정되었습니다.
발행가액 조정으로 총 자금조달 규모가 정정 전 1조 1,999억 9,998만 8,000원에서 8,861억 3,860만 5,000원으로 감소했으며, 조달 목적은 타법인 증권취득자금 단일 항목으로 조정되었습니다.
신주배정기준일은 2026년 9월 4일이며, 구주주 청약은 10월 15일~16일, 최종 확정발행가액 산정일은 10월 12일로 예정되어 있습니다.
📊 [어닝콜] 한국거래소(KRX) 공식 시장 데이터
🕒 2026년 09월 11일 15:30 KST 한국거래소(KRX) 정규장 마감 기준
✍️ 글 작성 시점: 2026년 09월 13일 20:24 KST
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📊 유상증자 정정 사항 및 자금조달 내역 비교
에코프로비엠은 2026년 9월 2일 자 정정 공시를 통해 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자의 1차 발행가액 확정 내역을 발표했습니다. 최초 공시(2026년 6월 30일 제출) 대비 주가 흐름 변화를 반영함에 따라 발행가액과 자금조달 목적별 수치가 조정되었습니다.
| 구분 항목 | 정정 전 (최초 공시) | 정정 후 (1차 확정) | 증감액 / 변동률 |
|---|---|---|---|
| 보통주 1주당 발행가액 (원) | 121,200 | 89,500 | -31,700원 (-26.16%) |
| 시설자금 (원) | 150,000,000,000 | – | 전액 재배정 (0원) |
| 운영자금 (원) | 134,999,988,000 | – | 전액 재배정 (0원) |
| 타법인 증권취득자금 (원) | 915,000,000,000 | 886,138,605,000 | -28,861,395,000원 (-3.15%) |
| 총 자금조달 규모 (원) | 1,199,999,988,000 | 886,138,605,000 | -313,861,383,000원 (-26.16%) |
이번 정정 공시를 통해 모집 신주 9,900,990주에 대한 1차 발행가액은 89,500원으로 확정되었으며, 총 자금조달 규모는 886,138,605,000원으로 정정되었습니다.
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🔍 발행가액 산정 메커니즘 및 배정 구조 분석
1차 발행가액 산정 공식
1차 발행가액은 신주배정기준일(2026년 9월 4일) 전 제3거래일을 기산일로 설정하고, 코스닥 시장에서 형성된 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균한 가액과 기산일 종가 중 낮은 가액을 기준주가로 채택한 뒤 할인율 20%를 적용하여 아래 산식으로 계산되었습니다.
자금조달 목적 단일화 및 배정 계획
정정 전 공시에서는 시설자금(1,500억 원)과 운영자금(약 1,350억 원)이 포함되어 있었으나, 1차 발행가액 하락으로 총 조달 금액이 줄어듦에 따라 전체 조달액 886,138,605,000원이 ‘타법인 증권취득자금’ 단일 항목으로 전액 집중 편성되었습니다.
신주 배정 비율은 기존 주식 1주당 0.0910905009주입니다. 모집 신주 총 9,900,990주 중 10.0%(990,099주)는 근로복지기본법 및 증권인수업무등에관한규정에 의거해 우리사주조합에 우선 배정됩니다. 구주주 청약 후 미청약 주식 발생 시 배정 신주 1주당 0.2주의 비율로 초과청약을 접수하며, 최종 실권주에 대해서는 일반공모(고위험고수익투자신탁 10%, 벤처기업투자신탁 30%, 일반·기관 60%)가 진행됩니다.
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🏢 향후 유상증자 일정 및 핵심 요약 종합
주요 공시 일정 한눈에 보기
- 신주배정기준일: 2026년 09월 04일
- 신주인수권증서 상장예정기간: 2026년 09월 28일 ~ 2026년 10월 02일 (5영업일간)
- 확정발행가액 산정예정일: 2026년 10월 12일
- 우리사주조합 청약일: 2026년 10월 15일 (1일간)
- 구주주 청약기간: 2026년 10월 15일 ~ 2026년 10월 16일 (2일간)
- 일반공모 청약기간: 2026년 10월 20일 ~ 2026년 10월 21일
- 주금 납입일: 2026년 10월 23일
- 신주 상장예정일: 2026년 11월 05일
최종 종합 및 투자자 참고사항
최종 확정발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일 기준 2차 발행가액과 이번 1차 발행가액(89,500원) 중 낮은 금액으로 최종 수립되며, 기준주가의 60% 하한선 규정(40% 할인율 제한)에 적용받게 됩니다. 최종 확정금액은 2026년 10월 12일 결정 공시될 예정입니다.
또한, 자본시장법 제180조의4에 근거해 유상증자 공시 다음 날인 2026년 7월 1년부터 확정발행가액 산정일인 2026년 10월 12일까지의 기간 동안 당사 주식을 공매도한 자는 본 유상증자 청약 참여가 제한되므로 관련 법규 준수에 각별한 유의가 필요합니다.
본 콘텐츠는 인공지능(AI) 기술을 활용하여 기업 공식 공시(DART·SEC), 거래소 시세 데이터 및 공신력 있는 주요 언론사 보도를 다각도로 교차 검증하여 요약·작성되었습니다. 엄격한 데이터 대조 절차를 거치고 있으나, 최종 투자 판단 전 본문에 안내된 공시 서류 및 공식 발표 원문을 직접 대조·확인하시기 바랍니다.
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원천 공시 데이터의 한계로 정보의 완전성을 법적으로 보증하지 않으며, 모든 투자 판단과 결과에 따른 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다. 중요한 투자 결정 전에는 반드시 금융감독원 전자공시시스템(DART) 또는 사측 공식 IR 자료의 원문을 직접 확인하시기 바랍니다.